Реализованные проекты

 

Размещение облигаций в Субфедеральном сегменте

 

Департамент Финансов Томской области для институциональных инвесторов с 2003 по 2011 год 7 выпусков на общую номинальную сумму 9,501 млрд. рублей

Департамент Финансов Томской области для населения с 2002 по 2011 год 21 выпуск на общую номинальную сумму 1,039 млрд. рублей

Правительство Магаданской области для институциональных инвесторов 2014-2015 год 1 выпуск на общую номинальную сумму 1,0 млрд. рублей

Администрация Курской области для институциональных инвесторов октябрь 2017 года 1 выпуск на общую номинальную сумму 1,3 млрд. рублей

Министерство финансов Магаданской области для институциональных инвесторов декабрь 2017 год 1 выпуск на общую номинальную сумму 1,0 млрд. рублей

 

Размещение облигаций в Муниципальном сегменте

 

Департамент Финансов города Томска для институциональных инвесторов с 2008 по 2016 год 6 выпусков на общую номинальную сумму 5,5 млрд. рублей

Администрация города ОМСКА для институциональных инвесторов 2015 год 1 выпуск на общую номинальную сумму 100 млн.  рублей

Администрация города НОВОСИБИРСКА для институциональных инвесторов май 2016 года 1 выпуск на общую номинальную сумму 1,5 млрд. рублей

Администрация города НОВОСИБИРСКА для институциональных инвесторов ноябрь 2017 года 1 выпуск на общую номинальную сумму 1,250 млрд.  рублей

Администрация города НОВОСИБИРСКА для институциональных инвесторов октябрь 2019 года 1 выпуск на общую номинальную сумму 3,0 млрд.  рублей

Департамент Финансов города Томска для институциональных инвесторов декабрь 2019 года 1 выпуск на общую номинальную сумму 1,0 млрд. рублей

Департамент Финансов города Томска для институциональных инвесторов декабрь 2020 года 1 выпуск на общую номинальную сумму 1,0 млрд. рублей

 

Открытие лимитов для участия в кредитных аукционах

С целью повышения конкуренции на кредитных аукционах, мы открыли для наших субфедеральных и муниципальных Заказчиков банковских лимитов на общую сумму 4,930 млрд. рублей

 

Операции выкупа и РЕПО

В сегменте субфедеральных и муниципальных заемщиков нашими специалистами были организованы и проведены сделки на сумму более 3,600 млрд рублей

Министерство финансов Республики Хакасия для институциональных инвесторов декабрь 2017 год 4 выпуска

 

Для Бизнеса

 

Для финансирования бизнеса и инвестиционных проектов компании в основном используют собственные средства и банковские кредиты. Однако на определенном этапе развития компании для финансирования бизнеса начинают рассматривать дешевые деньги на облигационном рынке.

В настоящее время корпоративные облигации как источник долгосрочных инвестиций активно набирает обороты. Причиной этому служит то, что региональные предприятия нуждаются в совершенном механизме привлечения инвестиций для модернизации устаревших производственных мощностей. Выпуск предприятием облигаций является эффективным механизмом за счет отнесения затрат по выплате процентов (дисконта) по облигациям на финансовые результаты, сохранения контроля над компанией (долговое финансирование не приводит к размыванию доли в уставном капитале), отсутствия необходимости залогового обеспечения займа.

Сегодня наблюдается тенденция выпуска облигаций региональными компаниями, чьи производственные мощности и соответственно объемы заимствования не сравнимы с крупными гигантами российской экономики.

 

Размещение первого корпоративного эмитента Томской области - ЗАО «Аграрная группа»

В апреле 2006 года ФСФР России зарегистрировала дебютный рублевый облигационный заем ЗАО «Аграрная Группа» на сумму 400 млн. рублей.

По данному проекту ОГСУ «ТРП» оказывало услуги стратегического консультирования по вопросам привлечения заемных денежных средств путем выпуска облигационного займа и сопровождению облигационного займа.

Облигации компании общим объемом 400 млн. руб. были размещены 24.05.2006 на ММВБ. В процессе размещения проводился аукцион по определению ставки первого купонного периода, по итогам которого ставка была установлена в размере 11,5% годовых.

Привлеченные средства пойдут на развитие бизнеса и реструктуризацию кредитного профиля ЗАО «Аграрная группа».

 

Размещение облигаций ОАО "Томск-Инвест". Примерение механизма частно-государственного партнерства (ГЧП проект).

В декабре 2006 года ФСФР России зарегистрировала дебютный рублевый облигационный заем ОАО «Томск-Инвест» на сумму 500 млн. рублей.

В рамках частно-государственного партнерства ОАО «Томск-Инвест» в 2007 году осуществило выпуск облигационного займа. В проекте обеспечения Томской области жильем ОАО «Томск-Инвест» выступает в качестве оператора государственной политики в сфере жилищного строительства. Облигационный выпуск ОАО «Томск-Инвест» выгодно отличается от обращающихся облигаций третьего эшелона других эмитентов уникальной структурой займа

- ОАО «Томск-Инвест» - 100% акций общества находится в собственности Администрации Томской области.

- Гарантом на 100 млн рублей по облигационному займу выступает Администрация Томской области (рейтинг «B+» от Standard & Poor’s).

- Гарантом на 400 млн рублей по облигационному займу выступает ОАО "ТДСК" (ведущая домостроительная компания Томской области)

- Контроль за целевым использованием средств, привлеченных при размещении облигационного займа, а также контроль финансового положения конечного заемщика (ОАО «ТДСК») осуществляет Департамент строительства и архитектуры Томской области.

 

Размещение облигцаий ОАО "Региональное ипотечное агентство Томской области".

В декабре 2007 года ФСФР России зарегистрировала дебютный рублевый облигационный заем ОАО «РИАТО» на сумму 507,5 млн. руб.

Заем ОАО «РИАТО» обеспечен Государственной гарантией Томской области в лице Департамента финансов Томской области.

9 июня 2008 года было осуществено размещение данного выпуска. Выпуск был размещен в полном объеме в течение одного дня. В синдикат по размещению выпуска вошли: АЛОР ИНВЕСТ, Банк Россия, Промсвязьбанк, ИК РУСС-ИНВЕСТ, ВБРР, Интерфинанс.

Совет директоров ЗАО «ФБ ММВБ» определил 12 сентября 2008 года датой начала торгов в процессе обращения Облигаций, включенных в раздел «Перечень внесписочных ценных бумаг» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» (Тикер: РИАТО-01).