Услуги юридическим лицам, привлекающим заемные средства

Основными услугами, оказываемыми АО "ТРП-ФР" юридическим лицам, являются следующие:

 Консультирование по вопросам размещения облигационных займов и сопровождение процесса размещения облигаций;

 Разработка вариантов привлечения финансирования (в том числе для ГЧП проектов);

 Поиск потенциальных инвесторов/кредиторов для реализации конкретного проекта;

 Услуги по анализу вариантов минимизации стоимости долга.

 

 

Услуги юридическим лицам, размещающим средства

Услугам в сфере размещения свободных средств, посвящен отдельный раздел сайта.

 

Консультирование по вопросам размещения облигационных займов и сопровождение процесса размещения облигаций

Размещение облигационных займов традиционно является одним из основных вариантов привлечения финансирования для коммерческих организаций по всему миру. Единственным условием размещения облигаций является размер бизнеса - для размещения облигаций компании должны относиться к крупному или среднему бузнесу, поскольку минимальный объем выпуска облигаций, на который инвесторы начинают обращать внимание, для российского рынка составляет около 500 млн. рублей. Безусловно, возможны и менее крупные облигационные займы, но спрос на такие выпуски будет незначительным, что приведет к увеличению стоимости заимствования.(наш опыт http://trp.tomsk.ru/pages/projects/)

Заимствование посредством размещения облигаций популярно по нескольким причинам, однако основной причиной является возможность привлечения крупных сумм без необходимости предоставления залога. Кроме того, облигации - достаточно гибкий инструмент с точки зрения структурирования займа, т.к. возможен выпуск облигаций с банковской или государственной гарантией, с поручительством другого юридического лица и на других условиях. При предоставлении кредитов данные механизмы минимизации процентных ставок используются реже.

Основной проблемой, с которой могут столкнуться юридические лица, впервые размещающие облигационный заем, является недостаток опыта в этой сфере и возможность ошибки с выбором организатора размещения - к сожалению, не все рыночные участники ставят своей целью привлечь средства на условиях, приемлемых эмитенту. Задачей АО "ТРП-ФР" при оказании услуг таким клиентам является четкое сруктурирование всех возможных рисков, в т.ч. остающихся вне поля зрения эмитента по причине отсутствия опыта по размещению облигаций, и всестороннее консультирование по вариантам организации размещения, максимальным образом удовлетворяющего потребностям Заказчика.

 

Разработка вариантов привлечения финансирования (в том числе ГЧП проектов)

Зачастую к нам обращаются Заказчики, желающие реализовать определенный проект. К примеру, это может быть застройка земельного участка, находящегося в собственности такого Заказчика. Учитывая, что любой проект, как правило, связан с привлечением крупных объемов финансирования, а возможности Заказчика по использованию собственных средств и привлечению заемных ограничены, клиент ставит перед нами задачу разработать вариант финансирования такого проекта на условиях, приемлемых и для инвесторов, и для Заказчика одновременно. В данном случае мы анализирует текущее состояние дел Заказчика и на основе анализа предлагаем вариант (либо несколько вариантов на выбор - по договоренности с Заказчиком) реализации проекта, с нашей точки зрения наиболее релевантный текущей ситуации и потребностям Заказчика. В случае согласования представленного варианта, мы организаем заключение всех необходимых сделок для организации финансирования конкретного проекта (пример привлечения по ГЧП проекту ОАО "Томск инвест").

 

Поиск потенциальных инвесторов/кредиторов для реализации конкретного проекта

Одной из других проблем, с которыми приходится сталкиваться нашим Заказчикам в ходе расширения своего бизнеса - поиск кредиторов и инвесторов. Несмотря на то, что компания может быть привлекательной для инвестиций, у нее могут возникнуть проблемы с оперативным поиском кредиторов, к примеру, для рефинансирования банковского кредита. Сроки в таком случае крайне сжаты, а отсутствие решения грозит обернуться пятном на кредитной истории компании. Для решения таких проблем мы прилагаем максимум усилий и в кратчайшие сроки проводим переговоры с максимально широким кругом рыночных участников, что, как правило, позволяет Заказчику в полной мере решить возникающие проблемы.

 

Услуги по анализу вариантов минимизации стоимости долга

К сожалению, одной из особенностей бизнеса в нашей стране является сложность организации равномерного развития бизнеса компаний в целом. Вопросы развития, как правило, связаны с привлечением заемных средств, большая часть из которых носят строго целевой характер и потому не могут отвлекаться на другие цели. В результате возникают ситуации, когда у компаний накапливается кредиторская задолженность на разных условиях, далеко не всегда для них привлекательных. Основной нашей услугой для таких Заказчиков является анализ финансового состояния и поиск в зависимости от текущей рыночной конъюнктуры наиболее действенных вариантов удешевления долга. Это может быть как рефинансирование уже имеющихся кредитов и облигационных займов, так и использование достаточно редко используемых на российском рынке производных финансовых инструментов, в т.ч. и срочных контрактов. В результате Заказчик получает экономию расходов на обслуживание имеющихся долговых обязательств, а инвесторы - иструмент со снизившимися рисками.