Деятельность
ОГСУ «Томская Расчетная Палата» работала до 2011 года и занималась в Томской области реализацией программы по управлению государственным внутренним долгом, направленная на снижение расходов и построение наиболее эффективной системы заимствований.
Наш опыт, наработанный за эти годы, может быть полезен не только эмитентам государственных и муниципальных ценных бумаг, но и предприятиям, которые заинтересованы в привлечении дополнительных финансовых ресурсов с помощью различных инструментов рынка ценных бумаг. Совместное сотрудничество позволит эмитентам правильно подойти к экономии денежных средств, а в последующем создать репутацию надежного заемщика, которым стала Томская область.
В рамках подготовки облигационных займов Томской Расчетной Палатой могут быть выполнены следующие функции:
- Подготовка стратегического плана привлечения дополнительного финансирования с использованием различных финансовых инструментов.
- Разработка структуры и характеристик предстоящего облигационного займа.
- Взаимодействие с регистрирующими органами.
- Оказание услуг по раскрытию информации эмитентами в соответствии с требованиями действующего законодательства.
- Выполнение функций Организатора облигационного займа.
- Разработка маркетинговых и PR мероприятий, необходимых для успешного размещения облигационного займа и поддержания имиджа эмитента.
- Проведение маркетинговых исследований с целью определения круга потенциальных инвесторов и оптимальной цены размещения.
- Подготовка договорной базы с участниками организации размещения, обращения и погашения облигационных займов.
- Содействие в заключении договоров с профессиональными участниками рынка ценных бумаг (биржа, реестродержатель, депозитарий и т.д.).
- Оказание помощи в организации синдиката андеррайтеров.
- Осуществление функции платежного агента.
- Формирование института маркет-мейкерства для поддержания ликвидности рынка.
- Налаживание процесса взаимодействия с ведущими российскими и международными рейтинговыми агентствами с целью присвоения рейтинга заемщика и облигационного займа.
- Разработка схемы работы на вторичном рынке, с целью снижения затрат на обслуживание займа.
- Информационно-аналитическое сопровождение облигационных займов.
- Консультации по рынку ценных бумаг.
Рекомендательные письма